СССР. 1988. Реж. Вячеслав Котеночкин
В ролях: Владимир Сошальский, Вячеслав Невинный

Мультфильм, короткометражка. Жил-был в городе Воронеже котенок по имени Василий. И всегда этого котенка гонял дворовой пес. И вот терпение Василия лопнуло, и он захотел стать кем-то большим и грозным, чтобы не бегать всю жизнь от дворовой шавки. В это время на дереве, куда забрался Василий убегая от собаки, находилась ворона-колдунья, которая услышала желания Василия. В результате наш герой попал в Африку в образе бегемота. Сначала Василию понравилась новая жизнь, но он тосковал за родным Воронежем. И вот в один прекрасный день он снова встречает ворону, которая открыла кооператив по превращениям и ищет новых клиентов. Василий говорит ей, что хочет вернуться назад в родной город и снова стать котенком. Ворона исполняет желание котенка и он возвращается домой, но опыт приобретенный Василием в Африке очень ему пригодился.