Россия. 2004. Реж. Наталья Мальгина, Татьяна Ильина
В ролях: Юрий Гальцев, Мария Аронова

Мультфильм. Санкт-Петербург накануне Рождества. В город приезжает мастер Дроссельмейер со своим магазином игрушек. За ним по пятам следует Мышиный король со своими преданными мышами - Толстым и Длинным. Все это время, путешествуя по разным городам мастер ищет девушку, которая сможет помочь принцу, заколдованному в Щелкунчика. Однажды к нему в магазин зашли дети Маша и Николка. Маша сразу обратила внимание на Щелкунчика, а Дроссельмейер поведал им удивительную и страшную историю Принца. Маша так прониклась рассказом мастера и захотела помочь Щелкунчику. Хозяин магазина дарит ей Щелкунчика и напоминает, что спасти его можно, если съесть волшебный орех кракатук. Ночью к Маше в комнату проникает Мышиный король со своими мышами и пытаются похитить Щелкунчика, чтобы с его помощью найти волшебный орех. Но вдруг все игрушки оживают и начинается война с мышами, которых на помощь призвала Мышильда. Толстый и Длинный тем временем похищают Щелкунчика, Маша бросается вслед за ними и находит заколдованного Принца в склепе на кладбище. Ей удается вырвать Щелкунчика из цепких лап мышей и она бежит с ним в магазин Дроссельмейера, чтобы тот поведал ей, как найти вход в Волшебную страну. Но снова на пути их стают мыши. С помощью хитрости и ловкости Маше со Щелкунчиком все-таки удается добраться до входа в Волшебную страну, но за ними следом проникает и Мышиный король. Щелкунчик получает волшебный орех, а Мышиный король берет Машу в заложницы. Заколдованному Принцу ничего не остается, как отдать орех королю в обмен на Машину жизнь и свободу. Мышиный король съедает орех, но не успевает загадать желание и сам становится щелкунчиком. Маша приходит в себя уже в гостиной у себя дома. Потом она едет с родителями на бал, где и встречает уже расколдованного Щелкунчика.