СССР. 1973. Реж. Роман Давыдов
В ролях: Анатолий Папанов, Людмила Касаткина

Мультфильм, приключения, семейный. Маленький мальчик потерялся в джунглях. Его защитила от тигра Шер-Хана волчица Ракша. Ребенка приютила волчья семья. Волчица назвала его Маугли, что значит "лягушонок". Семья живет в стае и только совет стаи может решить, стоит ли оставлять человеческого детеныша жить с волками. На защиту Маугли стали медведь Балу, пантера Багира и волчица Ракша. Багира отдала волкам только что убитого ею быка, тем самым выкупив жизнь человеческого детеныша. Мальчик остался расти в стае. Медведь Балу стал его наставником. Шло время и Маугли взрослел. Однажды он спас детеныша слона Хатхи и слух о человеке-волке разошелся по всем джунглям. Вскоре обезьянье племя похитело Маугли и унесло его в заброшенный город. Бандерлоги захотели, чтобы он возглавил их. Багира и Балу обратились за помощью к питону Каа. Ведь только его боятся обезьяны. Благодаря помощи друзей, Маугли вырвался из плена. Прошло еще немного времени и мальчик стал настоящим воином. Питон Каа помог Маугли отыскать Железный зуб (кинжал), чтобы противостоять врагам. И, как оказалось, вовремя. На джунгли надвигалась беда - рыжые псы, которые все живое сметали на своем пути. Волки решили дать отпор незваным гостям. Не все вернулись живыми с этого боя. Израненный Акела (вожак стаи) своим преемником назначил Маугли, а сам ушел в иной мир. Во время засухи в джунглях объявляется водяное перемирие. Но Шер-Хан посмел нарушить его. Маугли справедливо наказал тигра за наглость. Когда же в джунглях наступила весна, "лягушонок" никак не мог понять, что ему не дает покоя. Но ответ был прост. Пришла пора любви, а значит, Маугли надо возвращаться к людям.