СССР. 1969. Реж. Инесса Ковалевская
В ролях: Олег Анофриев, Эльмира Жерздева, Анатолий Горохов

Мультфильм, мюзикл, семейный. Бродячие музыканты - Осел, Кот, Пес, Петух и юноша Трубадур - однажды приехали к королевскому замку, чтобы дать представление. Во время выступления Трубадур увидел принцессу и влюбился в нее. Показывая номер "Пирамида", артисты терпят неудачу, падают и разбивают во дворце окно. За это король выгоняет их из дворцовой площади. Расстроенные музыканты покинули город. В лесу они решили сделать привал, но набрели на хижину разбойников, где подслушали их разговор о предстоящем нападении на короля и его кортеж. Не долго думая, друзья напугали лесных бандитов и сами решили воплотить их план в жизнь. Переодевшись в разбойников, музыканты захватили короля и привязали его к дереву. Затем Трубадур принял свой обычный облик и принялся бродить по лесу, напевая песню о своей несчастной любви. Встретив "случайно" короля, юноша освобождает его из плена. Король несказанно рад освобождение и в благодарность отдает своему спасителю принцессу в жены. Всю ночь в замке шло веселье, а рано утром влюбленные сбежали вслед за своими друзьями, которые уехали из города, думая, что потеряли Трубадура навсегда. На поиски сбежавших был послан знаменитый сыщик.