СССР. 1956. Реж. Владимир Дегтярев

Мультфильм, семейный. У одной мамы-утки вылупились утята. Но один из них, вылупившийся из самого большого яйца, был настолько гадким, что над ним стал насмехаться весь птичий двор. Утенок не вынес таких унижений и сбежал. Долго ему пришлось скитаться, пока он не нашел себе укромное местечко на берегу лесного озера. Целыми днями Гадкий Утенок прятался от посторонних глаз и лишь по ночам покидал свое убежище. Вскоре наступила осень и дни становились холоднее. Птицы, жившие на озере, стали собираться в стаи и улетать в теплые края. Утенку так стало невыносимо в своем одиночестве, что когда он увидел на озере прекрасных лебедей, то решился на то, что пусть лучше они его заклюют, чем продолжать так дальше жить. Гадкий Утенок набрался храбрости и покинул свое убежище. Каково же было его удивление, когда он увидел в воде свое отражение. Из воды на него смотрел прекрасный лебедь!